L'Ingénierie Patrimoniale Agile, Connectée et Responsable Découvrez le meilleur de la Gestion de Patrimoine

La gestion de patrimoine est un vaste domaine. Plus étendue que sa petite soeur la Gestion Privée, elle est pourtant méconnue du grand public. Du Conseil en Investissement Financier (CIF), à l’Investissement Immobilier, en passant par le crédit, le droit civil et des sociétés ainsi que la fiscalité, nos Conseillers en Gestion de Patrimoine accompagnent au quotidien des particuliers et des entrepreneurs dans leurs projets de vie.

Vu comme un Money Doctor ou un Architecte du Patrimoine, ils peuvent vous aider en terme de placements financiers, investissements immobiliers, réduction d’impôts, protection du foyer privé, transmission du patrimoine, financement professionnel, placement de trésorerie d’entreprise et bien plus encore…

Notre mission

Donner du sens à votre Patrimoine pour vous permettre de construire votre avenir en toute sérénité

Notre recette : une méthode éprouvée et une équipe de spécialistes chevronnés

Nos Forces

  • Notre transparence sur les frais et notre rémunération.
  • La pédagogie de nos conseillers pour rendre compréhensible le conseil apporté même aux investisseurs novices.
  • Une expertise sur l’accompagnement des chefs d’entreprise et professions libérales.
  • Un réseau de partenaires très pointus dans leur expertise.

Nos Particularités

  • La mise en place de Plan de Suivi Personnalisé pour nos clients allant jusqu’à l’assistance à la déclaration fiscale
  • Un outil de visualisation de votre patrimoine accessible depuis votre téléphone mobile. Toutes les positions de vos placements financiers sont mises à jour quotidiennement.
  • Eco-responsabilité : rendre votre investissement utile pour se sentir responsable, en appliquant le principe de Responsabilité Sociale et Economique à son patrimoine (RSE).

Vos accompagnements sur mesure

Vous êtes un Particulier

le meilleur de la gestion de patrimoine privé

Découvrez le meilleur de la Gestion Privée avec une offre personnalisée intégrant conseil, outils numériques et suivi personnalisé dans le temps

Vous êtes un Professionnel

la gestion de patrimoine pour les dirigeants d'entreprise

Découvrez un offre unique dédiée aux Indépendants, Professions libérales et Chefs d’entreprise pour les accompagner sur les aspects personnels et professionnels

A chaque étape de sa vie, vos besoins sont différents

Vous êtes en couple en milieu de vie et vous préoccupez de votre future retraite

Vous désirez surement payez moins d’impôts, ou transformer une partie de cette impôts en patrimoine ?

Vous avez perçu ou hérité une somme d’argent importante.
  • Vous voulez gagner de l’argent et vous protéger sur le long terme ?
  • Ou bien vous souhaitez prévoir les coups durs, en gardant des liquidités ?
Vous arrivez à un constat : vos placements sont improductifs

Vous voulez récupérer vos fonds et redevenir maître de votre argent ?

Votre accompagnement : Utiliser tous les leviers fiscaux afin de rattraper le temps passé, dans le but de vous offrir des revenus complémentaires garantis pour votre retraite, ou votre famille.

Votre accompagnement : Définir avec vous vos objectifs patrimoniaux, trouver le placement le plus adapté grâce à nos conseils personnalisés et nos outils 3.0 afin de faire fructifier votre patrimoine.

Votre accompagnement : Grâce à nos outils de suivi avec alertes, ordres automatiques et outils d’analyse, nous construisons et gérons ensemble votre portefeuille en toute transparence.

Anticiper, c'est déjà gérer son patrimoine

Votre patrimoine est géré à toutes les étapes de votre vie

De la constitution de votre capital et sa valorisation en passant par :

Votre protection et celle de votre conjoint,

Votre retraite,

l’Avenir de vos enfants

et enfin

la Transmission de votre patrimoine

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