L'Ingénierie Patrimoniale Agile, Connectée et Responsable Découvrez tout ce que la Gestion de Patrimoine peut vous apporter au quotidien

La gestion de patrimoine est un vaste domaine. Plus étendue que sa petite soeur la Gestion Privée, elle est pourtant méconnue du grand public. Du Conseil en Investissement Financier (CIF), à l’Investissement Immobilier, en passant par le crédit, le droit civil et des sociétés ainsi que la fiscalité, nos Conseillers en Gestion de Patrimoine accompagnent au quotidien des particuliers et des entrepreneurs dans leurs projets de vie.

Vu comme un Money Doctor ou un Architecte du Patrimoine, ils peuvent vous aider en terme de placements financiers, investissements immobiliers, réduction d’impôts, protection du foyer privé, transmission du patrimoine, financement professionnel, placement de trésorerie d’entreprise et bien plus encore…

Un accompagnement sur mesure afin de

répondre au mieux à vos attentes que vous soyez :

le meilleur de la gestion de patrimoine privé

Particulier

Cadre du privé ou de la fonction publique, cadre supérieur, sportif de haut niveau, artiste, expatrié, rentier

Découvrez une offre personnalisée intégrant conseil, outils numériques et suivi personnalisé dans le temps.

la gestion de patrimoine pour les dirigeants d'entreprise

Chef d’entreprise

Indépendant, Profession libérale, Patron de TPE, Chef d’entreprise de PME ou d’ETI

Découvrez un offre unique pour vous accompagner aussi bien sur les aspects personnels que professionnels

la gestion de patrimoine pour les dirigeants d'entreprise

Personne morale

Entreprises commerciales, SCI, Holding à l’IS, Associations, Fondations et Congrégations

Notre offre phare : des solutions de gestion de trésorerie sur mesure.

Nous l’avons complété avec toute une gamme de produits et services de mutuelle santé, prévoyance, stratégie de rémunération du dirigeant et des collaborateurs et d’épargne salariale.

Bientôt disponible

Notre mission

Donner du sens à votre Patrimoine pour vous permettre de construire votre avenir en toute sérénité

Notre recette : une méthode éprouvée et une équipe de spécialistes chevronnés

Nos Forces

  • Notre transparence sur les frais et notre rémunération.
  • La pédagogie de nos conseillers pour rendre compréhensible le conseil apporté même aux investisseurs novices.
  • Une expertise sur l’accompagnement des chefs d’entreprise et professions libérales.
  • Un réseau de partenaires très pointus dans leur expertise.

Nos Particularités

  • La mise en place de Plan de Suivi Personnalisé pour nos clients allant jusqu’à l’assistance à la déclaration fiscale
  • Un outil de visualisation de votre patrimoine accessible depuis votre téléphone mobile. Toutes les positions de vos placements financiers sont mises à jour quotidiennement.
  • Eco-responsabilité : rendre votre investissement utile pour se sentir responsable, en appliquant le principe de Responsabilité Sociale et Economique à son patrimoine (RSE).

A chaque étape de sa vie, vos besoins sont différents

Votre patrimoine est géré à toutes les étapes de votre vie de la constitution de votre patrimoine et sa valorisation en passant par votre protection et celle de votre conjoint, vivre au mieux vos vieux jours en préparant votre retraite et pour finir d’assurer l’avenir de vos enfants !

Vous êtes en activité professionnelle et vous préoccupez de votre retraite

Vous désirez surement payez moins d’impôts,

ou transformer une partie de cette impôts en patrimoine ?

Votre accompagnement : Utiliser tous les leviers fiscaux afin de rattraper le temps passé, dans le but de vous offrir des revenus complémentaires garantis pour votre retraite, ou votre famille.

Vous avez perçu ou hérité d’une somme d’argent importante.
  • Vous voulez gagner de l’argent et vous protéger sur le long terme ?
  • Ou bien vous souhaitez prévoir les coups durs, en gardant des liquidités ?

Votre accompagnement : Définir avec vous vos objectifs patrimoniaux, trouver le placement le plus adapté grâce à nos conseils personnalisés et nos outils 3.0 afin de faire fructifier votre patrimoine.

Vous arrivez à un constat : vos placements sont improductifs

Vous faîtes une overdose de placements bancaires et vous voulez récupérer vos fonds pour redevenir maître de votre argent ?

Votre accompagnement : Grâce à nos outils de suivi avec alertes, ordres automatiques et outils d’analyse, nous construisons et gérons ensemble votre épargne en toute transparence.

ANTICIPER, C’EST DEJA PRENDRE SON DESTIN EN MAIN

Soyez mieux informés Découvrez nos conseils, notre actualité, nos évènements ainsi que nos offres exclusives en avant-première

Retrouvez toute l’actualité sur la gestion de patrimoine et la gestion privée triée par catégorie. Vous retrouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur des sujets divers et variés comme l’épargne, l’assurance vie, la SCI, la transmission d’entreprise, le crédit patrimonial, l’investissement immobilier, la défiscalisation, la location meublée, le statut LMP… ainsi que des opportunités de placement exclusives.

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